Arkéa investit 30 M€ au capital du Groupe Legris Industries

Arkéa investit 30 M€ au capital du Groupe Legris Industries

Arkéa investit 30 M€ au capital du Groupe Legris Industries

▪     Pierre-Yves Legris, Président du Conseil de Surveillance, reste actionnaire majoritaire
▪     Le management renforce sa participation au capital
▪     Legris Industries vise 500 M€ de Chiffre d’Affaires consolidé à horizon 2023 et relocalisera son siège social en Bretagne

 

Le 04 décembre 2018 – Arkéa annonce un investissement de 30 M€ d’Arkéa Capital Partenaire, sa filiale dédiée aux activités de capital-investissement long terme, dans le Groupe Legris Industries. Cet investissement, réalisé aux côtés de l’actionnaire majoritaire, Pierre-Yves Legris, appuiera la forte ambition de croissance du Groupe.

Fondé il y a 30 ans sur la base de l’entreprise industrielle familiale Legris, elle-même créée il y a plus de 150 ans, et spécialisée en vannes et robinetterie pour fluides industriels, le Groupe Legris Industries a progressivement évolué vers un modèle de « développeur d’ETIs ».  Aujourd’hui, sous l’impulsion de la famille Legris et de l’équipe de management, le groupe rassemble des PMI et des ETI de secteurs d’activités différents (expertise de l’extrusion bi-vis, ingénierie de la terre cuite, solutions d’alimentation électrique). Ces entreprises affichent un fort potentiel de création de valeur dans la durée et partagent des caractéristiques communes :

–       un véritable savoir-faire technique ;

–       une activité B2B ;

–       une position de leadership sur des niches mondiales ;

–       un potentiel d’innovation.

Dans le cadre d’une reconfiguration du capital du Groupe, Pierre-Yves Legris, Président du Conseil de Surveillance et actionnaire majoritaire, a choisi Arkéa pour investir à ses côtés et soutenir ainsi son projet de développement. Arkéa Capital Partenaire prend une participation au capital de la holding familiale qui détient près de 70 % de Legris Industries.

L’investissement de 30 M€ d’Arkéa Capital Partenaire va permettre au Groupe Legris Industries d’accélérer son développement, notamment par de nouvelles acquisitions, qui visent à doubler son chiffre d’affaires pour le porter à 500 M€ d’ici 2023. En 2017, ce chiffre d’affaires s’élevait à 254,4 M€. Pierre-Yves Legris et le management souhaitent également repositionner le siège social de Legris Industries – aujourd’hui à Bruxelles – en France, à Rennes (35), berceau historique du groupe.

La philosophie de l’opération réalisée par le groupe Arkéa est en totale cohérence avec le positionnement du groupe bancaire coopératif et territorial : permettre à des entreprises industrielles de se développer en accompagnant ses dirigeants sur le long terme, maintenir les centres de décisions en région et soutenir la création d’emplois.

Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa, commente : « Nous sommes très fiers d’investir aux côtés de Pierre-Yves Legris dont le groupe est à la fois une très belle histoire entrepreneuriale et une grande réussite industrielle tant en France qu’à l’international. Ce groupe emblématique breton a su développer des savoir-faire techniques de pointe qui lui permettent d’accompagner la croissance de PME et d’ETI particulièrement performantes et innovantes. Le groupe Arkéa entend accompagner durablement les dirigeants des ETI à fort potentiel pour leur permettre de mener à bien leurs projets stratégiques, de maintenir ou ramener les centres de décision en région et favoriser ainsi la création d’emplois sur les territoires. Cette opération illustre parfaitement la raison d’être de notre groupe, celle d’un acteur bancaire, coopératif et territorial qui interagit avec l’ensemble de ses parties prenantes pour une création de valeur partagée. »

 

Pierre-Yves Legris, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Legris Industries, a déclaré : « Je suis très heureux de la réalisation de cette opération car l’arrivée d’Arkéa Capital au sein du Groupe Legris Industries va nous donner les moyens de poursuivre notre développement à moyen terme. En outre, je me réjouis du renforcement du Management au capital, signe fort de son engagement pour le Groupe sur le long terme ».

Erwan Taton, Président du Conseil de Direction du Groupe Legris Industries, ajoute : « La stratégie de développement en cours basée sur la poursuite de la diversification de nos activités industrielles vise à doubler la taille du Groupe en 5 ans grâce à l’acquisition de nouvelles entreprises en France ou ailleurs en Europe. Le groupe Arkéa, notre nouveau partenaire au sein du capital, va nous permettre d’accélérer sa mise en œuvre».

 

Intervenants

Arkéa Capital Partenaire : Marc BRIERE, Pascal BARRE, Sylvie LE BRAS.

Legris Industries : Erwan TATON, David NOGRE, Guillaume PASQUIER, Sabine ROLLAND.

 

Conseils des investisseurs financiers

Due diligences corporate : FIDAL – Laurent DRILLET, Benoit VINCENT.

Due diligences fiscales : FIDAL – Benoît GALICHON, Gregory ROUXEL.

Due diligences financières : 8Advisory -Bertrand PERETTE, Jean-Baptiste BLANCO.

Conseil juridique : LAMARTINE CONSEIL – Olivier RENAULT, Philippe BAROUCH, Gary LEVY.

 

Conseils de la Famille

Conseil financier : PHILIPPE HOTTINGUER FINANCES – Philippe HOTTINGUER, Aubert VERNIER, Stanislas MAMEZ.

Conseil juridique : LINKLATERS – Pierre TOURRES, Edouard LE BRETON, Anne WACHSMANN.

Conseils des Managers

Conseil juridique : WHITE & CASE – François LELOUP, Norbert MAJERHOLC, Delphin BOUCHER, Estelle PHILIPPI.

 

A propos d’Arkéa

Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com

 

A propos d’Arkéa Capital

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We Positive Invest. Présente dans près d’une centaine d’entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €.

Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com

Contact presse : Florence Eckenschwiller – 02 98 00 01 91 – florence.eckenschwiller@arkea.com

 

A propos du Groupe Legris Industries

Créé en 1986, Legris Industries est un groupe industriel diversifié, à l’actionnariat principalement familial. Avec, en 2017, plus de 1400 collaborateurs, 16 sites industriels et un chiffre d’affaires de 254,4 millions d’euros, le Groupe a un positionnement unique de développeur d’ETI industrielles.

Après la cession de Savoye en octobre 2018, le Groupe Legris Industries comprend aujourd’hui trois Divisions :

-Clextral : leader mondial de l’extrusion Bivis et lignes de production clés en main pour l’industrie agroalimentaire, de la pâte à papier, de la chimie de spécialités et des biomatériaux.

-Keller : expert mondial de solutions clés en main, équipements et services pour les usines de matériaux de construction, et équipements de manutention, de solutions d’automatisation et d’instruments de mesure pour différentes industries.

-Schiederwerk : un des leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de solutions sur mesure d’alimentation électrique pour des systèmes d’éclairage haute puissance, des appareils médicaux et des équipements industriels.

Pour plus d’informations : www.legris-industries.com

Contact presse : Stanislas Mulliez (FTI Consulting Strategic Communications) – 01 47 03 68 10 – stanislas.mulliez@fticonsulting.com

 

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